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Assurance famille patrimoine : un cabinet de courtage

Assurance famille patrimoine est un excellent cabinet de courtage et de conseil en gestion du patrimoine, s'adressant aux familles, aux particuliers, mais aussi aux entreprises. Il est présent afin d'étudier au mieux la manière dont une famille ou une personne peut gérer son capital ou protéger ses intérêts. S'adresser à ses services permet d'optimiser son capital et son développement.

Assurance famille patrimoine est un organisme qui possède une double compétence. Ainsi, il est capable d'analyser, d'évaluer chaque outil qui est utile au développement et à la gestion d'un patrimoine privé ou encore professionnel, ainsi qu'à la protection financière. Les prestations qui peuvent être proposées sont suffisamment vastes pour couvrir des domaines très différents comme la santé, la prévoyance et à la retraite sans oublier la protection des responsabilités et des biens.

Qualité et très bonne performance sont les clés de la réussite de ce cabinet, le choix des produits se fait par rapport aux respects de la vie et d'une certaine éthique. Une partie des commissions qui sont perçues est reversée à des associations et en particulier à des écoles et des oeuvres engagées soigneusement sélectionnées.

La volonté étant de développer une économie quelque peu différente et fondée sur les valeurs de partage, de la confiance et de la famille. Il a également la particularité de ne pas rembourser l'avortement ou tout acte destiné à interrompre le cours d'une vie, dans certains de ces contrats, car c'est contraire à sa philosophie tournée vers la vie. On peut dire qu'il allie la modernité par les moyens employés et le suivi client tout en gardant une certaine tradition.

Analyse, conseil et gestion

Les trois pôles de compétence principaux d'Assurance famille patrimoine sont l'analyse, le conseil et la gestion. L'analyse consiste à faire le point sur la couverture du client et sur ses attentes. Elle sera présentée un peu comme un bilan avec actif et passif. L'ensemble des garanties patrimoniales et sociales dont il dispose est comptabilisé et il est alors comparé à ses besoins réels. C'est un audit effectué par un cabinet indépendant. Le conseil est donné en fonction de cette analyse et permet de proposer des solutions concrètes afin en particulier de protéger le client contre les risques auxquels il peut être exposé.

Grâce à son activité de courtage, le cabinet peut proposer les produits réellement adaptés à chaque situation, d'autant qu'il peut passer des appels d'offres auprès de nombreuses compagnies de placements immobiliers ou d'assurances. Une comparaison objective sera alors entrepris.

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